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概述
用户可以选择任意的两支或以上基金产品信息,根据自行定义的权重配比,创建投资组合。
FOF牛牛平台加入现金管理及业绩报酬提取功能,还原FOF组合基金真实运营环境。
FOF牛牛平台自动生成组合基金产品,模拟组合基金净值表现,提供全方位基金组合分析报告。
关键应用
基金组合数据来源于:
所有基金:在【所有基金】中选择两支或以上基金产品,点击【创建组合】按钮。
精选基金:在【精选基金】中选择两支或以上基金产品,点击【创建组合】按钮。
基金观察池:在【基金观察池】中选择两支或以上基金产品,点击【创建组合】按钮。
新建组合:在【FOF组合】中点击【新建组合】,直接【添加基金】,设置相关信息,即可创建组合。
点击【创建组合】按钮后,FOF牛牛平台将弹出以下页面,用户自行定义各支基金产品的权重配比,并可维护现金及业
绩报酬费率,还原组合真实运营环境。
用户可以输入金额,系统将自动根据金额生成百分比;用户也可以输入百分比,系统将自动根据总资金及百分比生成各
基金产品的拟投资金额。
用户可以选择动态再平衡及其周期,使得资产配置目标比例保持相对一致。
用户也可以在此界面添加和删除基金产品。
在【FOF组合】中,用户可以查看当前已经创建的组合,点击【操作】,依次为:
查看组合信息:展示FOF组合资金配比、费率等信息;
组合分析:展示组合分析报告,和基金净值分析一致;
设置组合预警指标、编辑组合、删除组合。
注意事项
1、在组合分析报告中,用户可自行选取业绩基准对比指数,如沪深300、中证500、中证800、上证指数、创业板
指、深圳成指、中小板指等进行对比分析。
2、在组合分析报告中,用户可快捷创建投资笔记,并可查阅已有的关联投资笔记。
常见问题
组合生成后,想要跟踪的收益、风险等指标如今年以来收益、最大回撤、夏普比率等很多,能否将自己关心的指
标直接展示在列表上?
支持,FOF牛牛平台支持指标自定义功能,用户点击【添加指标】,可自行选取最为关心的指标展示在列表中。
相关操作
【所有基金】
【智能配置】