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01FOF组合
还原:自定义权重配置,加入现金管理及业绩报酬提取功能,支持动态再平衡和起止日期选择,还原FOF组合基金真实运营环境。
模拟:自动生成组合基金产品,模拟组合基金净值表现,提供全方位基金组合分析报告,支持FOF组合一键保存和动态跟踪。
02智能配置
智能:选取马科维茨Mean-Variance、Risk-Parity和Black-Litterman资产配置理论模型,综合考虑投资人收益与风险偏好,智能配置基金组合权重。
掌控:支持智能配置一键保存和动态跟踪,掌握基金组合实时变化。
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03产品分析
全面:支持期货策略产品的账户概览、交易分析、持仓分析、盈亏分析、每日交易结算分析和股票策略产品的账户概览、持仓分析、策略分析、每日交易结算分析,实现多维度、多方位的全面产品分析。
自动:期货策略产品支持授权后由系统自动获取每日结算单,用户也可手动上传,股票策略产品可通过手动上传每日估值表实现产品分析。
04宏观市场
实时:实时、分类展示A股市场、商品期货等大类资产市场表现。
全面:通过数据图表、量化指标、权威研报等多角度展现资本市场动向,为大类资产配置决策提供全面精准的信息资讯。
功能:A股指数走势、指数热力图、风格指数、市值指数、现期基差、商品品种分析、南华指数、研究报告……
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05基金数据库
丰富:海量私募基金数据库,覆盖全国超过1.8万私募基金管理人、6万只备案产品,6000位基金经理信息。
多维:动态展示各策略基金排名,提供多维度筛选方式,支持基金产品、基金经理和投顾分析与比较,生成及导出专业报告,为投资人高效筛选优质投顾和产品。
06净值分析
定制:自定义基金投资时间区间及业绩指标,自动生成标准化基金净值分析报告,包括产品概况、净值走势、业绩概览、业绩分析、情景概览、基金详情、投资笔记多个模块。
便捷:一键生成并导出基金净值分析、基金比较分析报告,支持用户自定义基金产品的分析、对比。
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07观察池
多样:动态展示用户收藏的基金产品、投顾、基金经理,可查看基金、投顾和基金经理基本信息及分析报告,支持用户自定义上传基金产品及净值。
便捷:支持基金产品标签设置,方便用户管理,支持单个、批量上传自定义基金,并可进行净值分析、对比分析、创建组合、智能配置、相关系数。
08基金管理
追踪:支持基金对比组合一键保存与管理,FOF组合以及基金产品指标预警监控,全方位追踪组合及产品表现。展示多种市场基准指数,并支持用户上传自定义指数,作为分析比较基准。
预警:多维度预警监控:区间收益率、年化收益率、最大回撤指标、下行风险指标,触发后通过消息管理器即可查看。
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09投资笔记
关联:笔记可与基金产品及基金组合、指数、基金经理、投顾关联,记录投资全过程,提供强大的附件功能,支持附件上传、下载,支持笔记私密保存及共享功能,提高基金管理效率。
分享:笔记内容可分享给公司内部其他用户,并可以回复互动,分享彼此投资灵感。
10问卷管理
高效:提供丰富的尽调题库和尽调模板,实现尽职调查高效便捷,同时支持用户多样化的问卷需求。
快捷:支持自定义、模板快捷创建问卷,可选复制尽调链接和发送至邮箱等一键尽调方式,并可自动回收答案。
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11团队管理
协同:公司账户可创建和管理多个内部管理员账户和普通账户,协同高效。
共享:用户创建的笔记、用户跟踪的基金产品及组合等数据可分享给公司内部其他用户,实现组织级管理应用。